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漿紙同漲驅動盈利回暖 企業海外布局加速

   2025-02-21 10

當前造紙行業正經歷漿紙價格聯動上漲與盈利修復的雙重利好。海外漿廠檢修、罷工事件持續發酵,疊加國內紙企聯合提價,行業成本傳導與需求回暖形成共振。與此同時,頭部企業加速海外產能布局,進一步鞏固供應鏈穩定性與成本優勢。

  漿紙價格聯動,成本壓力漸次釋放

  國際漿價自2025年1月起持續攀升,闊葉漿與針葉漿外盤報價較周期底部分別上漲40美元/噸、30美元/噸至590美元/噸、815美元/噸,內盤價格同步跟漲533元/噸、493元/噸至4950元/噸、6587元/噸。海外漿廠提價意愿強烈,疊加國內新增商品漿產能有限,預計漿價仍存上行空間。

  紙企提價函密集發布,但落地效果分化明顯。文化紙、白卡紙因庫存合理且訂單充裕,提價200元/噸后市場接受度較高,后續仍有提價預期;包裝紙因節前漲幅過快,部分紙企近期已下調報價,短期或進入震蕩階段;特種紙受益于結構性需求增長,旺季價格有望小幅上漲。

  成本端壓力緩解與成品紙提價形成合力,漿紙系企業盈利改善可期。以雙膠紙、銅版紙、白卡紙為例,2025年開年至今價格較2024年四季度分別上漲3.5%、1.9%、2.6%,同時低價原材料庫存逐步消化,噸盈利環比修復趨勢明確。太陽紙業、仙鶴股份等上游林漿一體化布局完善的企業,在漿紙同漲周期中競爭優勢進一步凸顯。

  海外產能擴張提速,供應鏈韌性增強

  行業頭部企業加速海外產能布局,以應對國內原料約束與市場需求波動。景興紙業近日與中資企業簽約馬來西亞二期60萬噸高檔牛皮箱板紙項目,建成后將成為東南亞地區單機產能最大、技術最先進的包裝紙生產線之一。此舉不僅可降低原料運輸成本,還能規避貿易壁壘,增強對國際市場的輻射能力。

  廢紙系企業同樣通過海外布局優化成本結構。箱板紙與瓦楞紙2025年開年價格較2024年四季度分別上漲3.2%、6.4%,疊加國廢價格回落,廢紙系噸盈利維持穩健。玖龍紙業等企業持續完善全球化廢紙采購網絡,保障原料供應穩定性。

  海外項目投產亦有助于緩解國內環保與產能過剩壓力。例如,東南亞地區豐富的再生漿資源與較低的環境規制成本,為包裝紙企業提供了產能轉移空間。這一趨勢與國內“雙碳”目標形成協同,推動行業向綠色集約化方向升級。

  當前造紙行業正處于周期修復與結構升級的關鍵節點。漿價上行與紙價傳導的順暢性將成為短期盈利彈性的核心變量,而海外產能布局的深化則從長期維度重塑行業競爭格局。

 
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