隨著全球綠色環保意識的不斷增強，企業積極采用環保、實用且經濟高效的紙質包裝解決方案，推動了紙質包裝市場的蓬勃發展。印度作為全球紙張市場的一顆新星，對可持續包裝解決方案表現出濃厚的興趣，紙質包裝更是備受關注。
2023-2024年，印度國內包裝紙和紙板消費量增長了8.2%，市場規模約為1500萬噸，占整個紙、紙板和新聞紙市場的近65%。根據Mordor Intelligence的報告，印度紙質包裝細分市場的規模在2024年達到了159.6億美元，預計到2029年將增長至388.7億美元，復合年增長率高達19.48%。
原因和機會
快速消費品、紡織品和藥品等行業對高品質包裝的需求不斷增長，蓬勃發展的電子商務和快餐店市場也進一步刺激了包裝行業的增長。一次性塑料禁令的實施更是加速了這一趨勢。隨著消費者環保意識的增強，他們越來越傾向于選擇采用可持續包裝的品牌。
為了響應消費者的需求，各大快消品企業、服裝公司和制藥公司紛紛將減少塑料包裝作為首要目標。可生物降解塑料、再生材料和可堆肥物質等環保包裝材料的應用也因此大幅增加。Mordor Intelligence的一項調查顯示，高達75%的消費者更青睞環保包裝。考慮到塑料占全球溫室氣體排放量的3.4%，減少塑料包裝的使用對于全球減緩氣候變化具有重要意義。
政府禁止一次性塑料的政策為印度帶來了巨大的機遇。印度每年產生高達350萬磅的塑料垃圾，環境污染問題日益嚴峻。雖然各行業都在積極尋找環保的塑料替代品，但紙制品因其可持續性而備受關注。電子商務和快餐行業的迅猛發展進一步推動了對紙質包裝的需求。
根據Grand View Research的預測，到2030年，印度電子商務包裝市場的收入將達到158.442億美元，年復合增長率十分可觀。其中，瓦楞紙箱是最大的細分市場。此外，印度快速餐店市場的快速擴張也為紙質包裝提供了廣闊的應用前景，預計到2029年市場規模將達到387.1億美元。
據奈尼紙業的帕萬·阿加瓦爾最新報道，印度紙張和紙板制造商正在投入巨資，進行一系列的產能擴張、技術升級和瓶頸消除項目。這筆投資總額高達2500億印度盧比，預計將新增100萬噸的產能。然而，行業關注的重點并不僅僅在于擴大產能，更在于通過引入先進技術，實現生產過程的現代化，消除生產瓶頸，并降低碳排放。印度造紙制造商協會主席強調，約有500億印度盧比的投資將專門用于技術升級，以實現綠色生產的目標。
產品和產能
埃馬米造紙有限公司是一家擁有強大產能的紙業公司，其年產能高達34萬噸，并配有33.5兆瓦的自備電廠。公司主要生產多層涂布包裝紙板、高品質書寫和印刷紙以及優質新聞紙。通過掌握先進的技術和優化產品組合，埃馬米造紙有限公司實現了高效的運營。
埃馬米造紙有限公司的產品線涵蓋新聞紙、書寫和印刷紙以及高端再生和原生包裝紙板等多個領域。近兩年，公司還進軍了醫藥印刷和防油防脂紙等特殊紙種。值得一提的是，埃馬米造紙有限公司研發的再生灰底白板紙獨具特色，在全球范圍內獨樹一幟。公司首席營銷官蘇米亞吉特·穆克吉表示：“我們的原生紙板以其穩定的物理性能和優美的外觀而著稱，完全可以媲美國際一流產品。”
此前，杰納斯紙與紙板公司的莫拉達巴德工廠的月產能約為10,000-11,000噸。收購了穆扎法爾納加爾工廠后，公司計劃在未來一年內將月產能提升至35,000噸。目前，工廠每月可生產9,000噸灰底白板紙和25,000-26,000噸牛皮紙。
該公司董事總經理兼首席執行官凱拉什·錢德拉·阿加瓦爾先生表示：“我們生產各種克重和強度的白面牛卡紙，能夠滿足高端市場的需求。此外，我們還生產用于手提袋和電子商務包裝的低克重、高強度的原紙。許多快消品、食品、制藥和電商企業都選擇我們的產品來滿足他們高端包裝的需求。”
ITC的紙板和特種紙部門（ITC-PSPD）是行業內的另一位重要玩家。他們提供種類繁多的包裝用紙板和特種紙，能夠滿足各種各樣的需求。從高品質的FBB和SBS紙板，到液體包裝紙板、香煙紙板、撲克牌紙板、C2S紙板、再生紙板和實心紙板，ITC-PSPD幾乎覆蓋了所有的紙板品類。
近年來，ITC-PSPD不斷拓展產品線，通過研發創新推出了一系列可替代一次性塑料的紙板產品。其中，“Filo”系列可持續紙板備受印度國內外市場的關注，成為食品和飲料行業一次性塑料和LDPE涂布包裝的理想替代品。
為了提升服務效率，更好地滿足客戶需求，JK紙業在昌迪加爾和班加羅爾設立了質量服務中心。過去，公司主要生產SBS和FBB等紙板。如今，產品線已大幅拓展，涵蓋了杯紙、特種紙板以及可持續紙板等多個領域。
多年來，JK紙業一直致力于為客戶提供定制化的解決方案。公司開發了抗菌紙板等創新產品，廣泛應用于肥皂包裝。此外，為了響應環保趨勢，公司還推出了水性涂布紙板、生物PBS涂布紙板、液體包裝紙板等一系列可持續產品，以替代傳統的塑料包裝。除了上述產品，公司還生產香煙包裝紙板和感應墊等特種紙板。
應用
JK紙業表示，其產品具有表面光滑、色彩均勻、強度高、質量優異等特點，非常適合膠印、凹印和柔印等多種印刷工藝。JK Ultima、JK Platina、JK Tuffcote、JK Ivory Board、JK Tuffpac和JK Endura等產品是其中的佼佼者，在強度和光學性能方面表現卓越。這些產品在機器上運行穩定，裝填紙箱效果極佳，深受客戶青睞。
JK紙業的產品廣泛應用于快消品、食品、制藥、耐用消費品、紡織等多個行業。穆克吉先生指出，包裝紙板的需求非常廣泛，涵蓋了制藥、快消品、成品食品、香精、服裝、珠寶、糖果、針織品等眾多領域。他認同許多人的觀點，即印度的食品包裝行業發展勢頭迅猛。
斯里帕蒂紙業和紙板私人有限公司運營高級副總裁N.拉瑪·莫漢·穆拉利表示：“我們的產品在快速消費品、電子電器、汽車、醫藥、紡織服裝、香精、食用油、火柴、煙花等眾多行業得到了廣泛應用。隨著電子商務和食品行業的蓬勃發展，我們敏銳地捕捉到市場需求的變化，并制定了相應的戰略，致力于開發更能滿足這些終端用戶特定需求的產品。”
卡納紙業的首席運營官SVR·克里希南表示，公司產品主要應用于快速消費品的單盒或二次包裝。盡管近期包裝需求有所波動，但隨著電子商務和即時消費的迅猛發展，他對未來一年的增長前景充滿信心。克里希南強調：“印度經濟保持著較快的發展速度，紙和紙板在教育、文化和包裝領域仍將發揮重要作用。特別是食品包裝領域，隨著城市化進程加快和人們生活節奏的加快，即食和即熱食品的包裝需求日益增長。此外，考慮到許多地區對一次性塑料的嚴格限制，美食廣場和快餐店對涂層紙板的需求也大幅增加。”
他進一步表示，公司正在密切關注市場動態，將基于再生纖維開發更具可持續性的包裝材料，以替代傳統的塑料包裝。
客戶
斯里帕蒂紙業和紙板私人有限公司是南印度再生紙板市場的重要一員，滿足了該地區近20%的再生紙板需求。穆拉利表示，公司通過為現有客戶不斷推出新產品，成功鞏固并擴大了與他們的合作關系。同時，公司積極拓展海外市場，目前已將產品出口至斯里蘭卡、孟加拉國、中東、非洲和部分歐洲國家，出口額占總銷售額的15%。
卡納紙業的客戶包括眾多知名印刷和加工企業，如Khemka、TCPL、Parksons和ITC等。公司為雀巢、Britannia、印度斯坦聯合利華和ITC等眾多知名品牌提供加工服務，用于其產品的最終包裝。在過去的4-5年里，公司在快速消費品領域的業務增長了12-15%。
可持續性
JK紙業通過自建種植研發中心和實施社會農場林業計劃，為農民提供了3萬多公頃的樹苗，確保了原材料的穩定供應。這一舉措不僅避免了對天然林木的破壞，還有助于固碳減排。除了注重可持續發展，JK紙業還積極采取措施節約能源，改善廢水和廢物管理，其中包括減少、回收和再利用。目前，公司約50%的電力需求已由可再生能源滿足。
ITC-PSPD致力于打造可持續的木質價值鏈，通過替代部分進口紙漿，為“印度制造”貢獻力量。公司在造林方面取得了顯著成就，僅去年一年就綠化了100多萬英畝土地，創造了超過2.1億人天的就業機會，并實現了大規模的碳封存。在技術創新方面，ITC-PSPD不斷加大投入，如在巴德拉恰拉姆工廠建設了全球領先的高效回收鍋爐，大幅提升了能源利用效率，減少了煤炭消耗，將可再生能源占比提高到51%。此外，公司還通過回收和再利用工廠廢物，有效減少了各個生產環節的廢物產生量。
克里希南強調了公司的“以綠色為榮”的理念，他表示：“我們在進行每一項投資和規劃時，都將環境可持續性、商業可行性和長期發展放在首位。”他進一步指出，在卡納紙業，一切資源都能循環利用，不存在真正的廢棄物。公司內部回收了近80%的加工水，并通過安裝200噸/天的污泥干燥設備，實現了固體廢物的100%內部處理。
阿加瓦爾先生介紹說，穆扎法爾納加爾工廠在附近地區維護著約10個池塘，用于涵養水源。這些池塘還具有固碳的作用。Genus Paper & Boards嚴格遵守各項環境法規，在排放等方面表現出色。公司始終秉承循環經濟理念，遵循所有生物降解和環境社會治理規范。阿加瓦爾先生強調，公司在保護環境和地球方面做出了積極貢獻。
斯里帕蒂紙業和紙板私人有限公司一直致力于最大限度地減少對環境的影響。在用水方面，通過先進的水回收技術和處理工藝，實現了行業領先的低用水率，每生產一噸紙產品僅消耗1.7立方米的水。此外，公司還采用高效真空泵和渦輪鼓風機，顯著降低了能源消耗。在能源利用方面，我們積極推廣可再生能源，太陽能和風能占總能源消耗的13%，生物質燃料的占比更是高達35%。穆拉利表示，這些舉措不僅有助于實現公司的可持續發展目標，而且能夠確保我們以環境友好的方式運營，在保持高效率的同時，最大程度地減少對生態環境的影響。
挑戰與未來
穆克吉描繪了一幅嚴峻的行業形勢。他指出，供需失衡不僅影響了企業的銷售收入，更沖擊了盈利能力。來自東南亞，尤其是印度尼西亞的零關稅進口，對印度造紙業造成了巨大的競爭壓力。然而，他對此保持樂觀，認為印度造紙業，特別是包裝紙和紙板，仍將保持穩健增長，預計未來五年的復合年增長率將達到7%-8%。JK紙業也對市場前景充滿信心，預計未來幾年不同行業對各種紙板的需求將持續增長，復合年增長率有望達到8%-10%。
阿加瓦爾認為，當前紙業正處于一個充滿挑戰的階段。他指出，由于制造能力不足、轉換成本過高，印度的紙品出口幾乎為零。這使得國內市場競爭更加激烈。他預計，未來6-7個月，行業形勢仍將嚴峻。然而，他強調，盡管面臨挑戰，紙漿和造紙行業，尤其是印度的紙業，仍是一個充滿活力的行業，未來幾年將保持良好的發展勢頭。
斯里帕蒂公司在2024-2025財年設定了雄心勃勃的目標：實現14.3萬噸的可銷售產量，并預計銷售額將達到14.2萬噸。穆拉利表示，公司通過精細的采購和強大的生產能力，有信心實現這一目標，并在激烈的市場競爭中保持持續穩定增長。
克里希南則從宏觀角度分析了市場前景，他認為，隨著我國經濟的穩定發展、識字率的提高、人口結構的年輕化以及電子商務和城市化的快速推進，市場需求正在逐漸恢復。
盡管前景看好，但行業也面臨著嚴峻的挑戰，其中最大的問題是纖維供應。奈尼紙業董事總經理指出，印度造紙業對再生纖維的依賴度很高，但國內回收率僅為50%，這導致行業不得不大量進口廢紙，增加了生產成本。他建議大力發展原生纖維產業。此外，阿加瓦爾還提到了農用纖維面臨的競爭，乙醇生產商對農作物秸稈的需求也在不斷增長。
然而，行業也蘊藏著巨大的機遇。隨著環保意識的增強，越來越多的企業開始用紙制品替代一次性塑料。聯合利華、雀巢和Britannia等知名品牌紛紛轉向紙包裝，這將大幅提升對紙產品的需求。
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